华峰测控(688200.SH)首次发行股份募资16.43亿元 2月7日申购

格隆汇2月5日丨华峰测控(688200.SH)公布,华峰测控首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称为“华峰测控”,扩位简称为“华峰测控”,股票代码为“688200”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787200”。本次发行价格为107.41元/股。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年2月7日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。本次发行网下申购简称为“华峰测控”,申购代码为“688200”。

本次发行初始战略配售数量为229.4443万股,约占发行总数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为136.0388万股,约占发行总数量的8.89%,初始战略配售股数与最终战略配售的差额93.41万股将回拨到网下发行。

战略配售回拨后网下发行数量为1003.54万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.01%;网上初始发行数量为390.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.99%。最终网下、网上发行合计数量1393.59万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人本次募投项目预计使用募集资金为10亿元。按本次发行价格107.41元/股和1529.63万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为16.43亿元,扣除约1.31亿元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额为15.12亿元。